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日军修整了约1个月之后,补充了兵力,使第3军的兵力达到6万余人,于9月19日再次向旅顺发起第二次进攻。这次进攻的主要目标是位于旅顺北部的203高地,因为占领203高地,就可以俯瞰旅顺城内和港湾,是旅顺攻防战的关建要点。

不过日军为了分散俄军的兵力,并未集中兵力进攻203高地,而且分兵同时进击203高地周边的数个要塞,但结果造成了进攻兵力的分散,而且俄军在203高地布置了严密的防守,因此战斗也进行的异常激烈,日军士兵像蚂蚁一样向山顶爬去,一轮接一轮的毫无间隙,双方都已分不清冲击波的批次。而乃木希典命令炮兵连续不断地炮击俄军工事,甚至不惜伤及正在接近敌人工事的己方士兵。但在俄军的严密防守下,日军尽管付出了惨重的代价,但仍然无法攻占203高地,

到了9月22日晚上,日军仅仅只攻占了龙眼北方堡垒和水师营堡垒两个无关大局的要点,再次无功而返。而这一次日军的伤亡为5000余人,俄军为1200余人。

两次进攻旅顺未果,而且伤亡的兵力达2.5万余人,乃木希典也在日本国内受到强烈谴责。住宅也不时遭到民众的袭击,有的报纸上甚致要求乃木希典剖腹自杀,以谢国人。

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就在旅顺进攻不利的同时,8月23日,日军在北线也发动辽阳战役,共投入第1 、2、4这3个军约13万兵力,而俄军己在辽阳做好了充份的准备,共计集中了18万兵力,布置了三道防线。

从总体来看,俄军的兵力占优,但分散在三道防线上,而且将40%兵力作为预备队布置,因此实际上投入一线战场的俄军兵力不足10万,第一道防线上的兵力更是不到6万人。相反日军却不留任何预备队,孤注一掷把全部兵力一次性投入战场,虽然在总兵力上处于劣势,却在局部上形成了优势兵力。

8月24日,日军以第1军率先向俄军第一道防线的左翼发动进攻,吸引俄军注意力;8月26日,以第2、4军迂回攻击俄军右翼。俄军统帅库罗帕特金担心俄军有被全部包围的危险,于是下令放弃第一道防线,全线撤至第二道防线防守。

攻克了俄军的一道防线之后,日军的士气大振,第8月30日,日三个军全部兵力同时俄军阵地发起进攻,全军拼死冲锋,并于9月1日攻占官屯、馒头山等一系列战术要点,9月2日俄军发动反击,一度曾收复馒头山,但日军随后展开反攻,俄军失利,馒头山再度失守。

虽然这时俄军的第二道防线也己失守,但日本己拼尽全力,并且遭到重大伤亡,而且又没有预备队,无力再发动进攻,但日军士兵在战斗中混不畏死的勇敢冲锋,让库罗帕特金感到了巨大的压力,因此造成了判断失误,在9月3日决定放弃辽阳退守奉天,这也让日军得到了一个意外之喜。其实一直到辽阳会战结束,俄军大部分预备队都未投入战斗,兵力上的优势没有得到充分发挥。

而这场战役日军伤亡23533人,其中阵亡5557人;俄军伤亡17912人,其中阵亡失踪3611人;因此出现了战争史上极为怪异的一面,获胜一方的伤亡竟然大于失败的一方。

在辽阳会战后,日俄两军大体上在奉天与辽阳之间的沙河地区形成对峙。至9月底,俄军己聚集了22万兵力,而日军尽管多次在国内进行了总动员,补充兵员,但毕竟国力不足,仅仅只恢复到战前的13万兵力,因此于是居于劣势兵力的日方决定在沙河地区转入防御,等待第三军攻克旅顺之后,北上增援再转入进攻。

本来日军不进攻,库罗帕特金也不打算立刻反击,因为俄军虽然在兵力上占优,但由于此前的战事不利,士气低落,而且不少部队是刚刚到达前线,对前线的情况不熟,需要时间来重新恢复士气,熟悉情况,因此库罗帕特金打算仍然是依托阵地等待日军来攻,消耗日军。

但在9月24日,沙皇尼古拉二世的电报发到奉天,要求库罗帕特金在短时间内取得决定性的胜果。原来俄军连战连败,在俄国国內造成了巨大的反响,使国民对战争产生了极为严重的不满情绪,社会民主党等革命组织活动频繁,7月内务大臣普列维被暗杀、8月敖德萨市第15师发生小规模哗变;而中产阶级中要求废除专制、要求君主立宪的呼声高涨。因此为了转移国民的视线,沙皇期望能在远东地区尽快取得一场大胜,来平息国内的不满情绪。

沙皇的命令,库罗帕特金自然不敢违抗,只好立刻着重新制订新的进攻计划。

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